Meksika mafyası, ajan Tad Gruzsa'nın ortağını kaçırmıştır ve Gruzsa'dan ortağı karşılığında büyük bir uyuşturucu kaçakçısı olan Bobby Z'yi istemektedir.
Ancak Bobby Z ölmüştür ve geriye tek bir yol kalmıştır: Bobby Z'ye inanılmaz derecede benzeyen Tim Kearney'i onun yerine geçirmek. Hapiste olan Tim Kearney için de Bobby Z'nin yerine geçmek, kurtuluş için tek yoldur.